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财务职场探索之路 - 从Accountant 到 Financial Analyst

brownsbay (松柏常青)
本文发表在 rolia.net/zh 相约加拿大网上社区枫下论坛
拿到CPA前 (当时是CGA) 在某生产型公司做了7年财务工作, 从clerk, 到 cost analyst, 到负责总帐和报表的senior accountant, 这段时间一直在苦苦思考什么样的 career path 才是未来应该走的路。拿到牌后,带着温水煮青蛙的焦虑,开始了跳槽之路。摸索着又一路走来,做过5年SFA,中间还做过一年Sr. BA (Business Analyst),看着世界的变化,AI 渗入各种领域,觉得自己在accounting reporting 和 analyst 之间走的路还是对的方向。


Accountant 和 Financial Analyst 到底有什么不同?

从基础工作的职能来说,accountant 和 junior FA 很多是相同的,很多财务部门的FA 也一样要做 month end, entries, 就连中级以上职位需要做的reporting, budgeting & forecasting 都是重合的。但是两者还是有极大不同。

一, FA 更面对client 需要。公司的规模和格局越来越和以前不同,很多公司,特别是服务型公司,越来越面向客户。客户的需求推动财务服务的转型,FA除了accountant的日常工作,更可以提供各种数据分析的需要,ad hoc 工作占据了绝大部分内容。

二, FA 更多服务于operation team。FA 比传统accountant 更需要了解operation,和operation是密切合作的关系,从财务分析到控制预算,提供risk & opportunities 支持,甚至很多职位是dot line report to operation manager的。

三, 传统的accoutant已经不能适应市场需要。各个公司最重要的就是控制成本,automation, process improvement,。靠基本的Excel 功能是不能够提高工作效率的。几年前找工作的时候,很多人还把pivot table, vlookup 列为高级Excel功能,这种写在简历上对SFA不会加分,甚至减分。简历的问题,我会另开篇来说细节。我曾经面试过一个SFA工作,直接考macro VBA,给你一个写好的macro, 告诉你要做的任务,你去找错,改写。现在的财务FA 需要很多modeling 和基础的coding能力,是财务部门的 IT support。


Financial Analyst 是大势所趋吗?

复合型的专才一定是职场大趋势。未来行业要有深度,也有广度,才能在AI 的介入下发展并走好。FA 就是结合了财务背景,有对行业的了解,有IT的能力,还有presentation skills。很多financial controller,director 甚至更高职位是根本没有做过journal entries的,没有accountant背景的,他们有的是对行业的了解,communication能力,所以他们更需要有会计背景的技术支持。这也是充分利用财务背景,从accountant 转型到FA 的一个好切入点。


Financial Analyst 需要什么技能?

现在很多教数据分析和coding的课程,实际上并不要盲目去学。要搞清楚学习的目的和对象,工具实际上是很容易学会的。如何使用工具才是重要的。三个最重要的能力是FA 需要有的,一个是 ability to see a big picture。会计人最擅长的是detail oriented。这反而是 FA 甚至高级职位不太看重的,materiality 和 分析能力都取决于能不能“见大”,能不能找到海量数据的联系,能不能解决问题。二是,找到问题,解决问题的能力。越是和operation 打交道,越要知道找问题,和提出解决问题的建议,这些是有数据支持的。如何降低成本,如何减少风险,如何预测。这不是CFO的工作,实际上如果能把每一份FA的工作做到CFO的眼光,一定可以做的非常出色,职场路也会走的更好。三是 communication 能力。如何present 你的分析,推出你的想法,和operation 沟通,完成预算,和客户沟通,提供dashboard。


找到了方向,更重要的是行动,后面我会再谈怎么做,包括简历怎么写,甚至财务里的BA话题。一家之言,水平有限,欢迎讨论。

题外话: SFA 在各个大公司是个比较舒服的职位,工资不会低,不用承担各层manager的压力,hourly pay来说很好,非常适合工作妈妈。
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(#86514@41)
2019-8-23 -05:00
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