我自己的FA对此没有什么限制,但是我和他的投资理念并不十分契合,他属于保守型的,他一开始对我想买cundill recovery c不以为然,但是他知道我有兴趣就通知我一下。我和他常有交流但并不完全接纳他的投资建议。不过他是一个很细心很耐心的FA,并且对税务方面比较了解给了我们很多有用的建议。我觉得这对我就够了。我几乎所有的基金投资保险都在他那里,一个电话或电子邮件,他会帮我准备需要的文件,不像和TD打交道,动不动要去branch那么烦。我以前在CIBC的FA也很好,但是比较忙,处理的金额比我的投资大很多,反而让我不那么好意思经常麻烦他。后来CIBC的FA跳槽了我就很少用CIBC的服务了,无他,没有personal relationship的话,银行真的很烦。