本文发表在 rolia.net 枫下论坛富国银行同意全盘收购Wachovia

Wachovia Corp.同意作价154亿美元将自身出售给富国银行(Wells Fargo & Co.)，此项交易无需政府帮助。这一交易的达成使此前在联邦政府支持下的花旗集团(Citigroup Inc.)收购案破裂。

按照周四收盘价计算，富国银行的出价为每股7美元，较Wachovia收盘价高出79%。富国银行将承担Wachovia的优先股和债务。为完成这一交易，富国银行将最多发行总额200亿美元的证券，其中主要是普通股。

Wachovia和花旗集团4天前曾原则上达成总额21.6亿美元的交易，内容是Wachovia将旗下银行业务出售给花旗集团。记者无法立刻联系到花旗集团发言人就此置评。

根据交易，富国银行将全盘收购Wachovia。而此前与花旗集团达成的交易则不包括资产管理和证券经纪业务，而任何潜在的贷款损失也将由美国联邦存款保险公司(Federal Deposit Insurance Corp.)负责承担。

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富国银行董事长科瓦舍维奇富国银行董事长科瓦舍维奇(Dick Kovacevich)称这一交易相对于花旗集团的交易来说创造了更多价值，使Wachovia的股东能够参与和分享合并后公司的成长与成功，合并后的公司将跻身于全球最伟大的金融服务公司之列。

富国银行和Wachovia董事会一致批准了这一交易。根据协议，Wachovia的股东每持有一股Wachovia股票将获得0.1991股富国银行股票。富国银行预计将因此计提并购和整合方面的开支100亿美元。为维持资本状况，该行计划发行最多200亿美元证券，主要是普通股。

但是，这笔交易可能招致一些法律纠纷。据知情人士透露，针对富国银行出其不意签署收购Wachovia协议一事，花旗集团正考虑对这两家银行提起诉讼，而且还有可能会提高对Wachovia的收购报价。

花旗集团谴责Wachovia违反了双方签署的排他性协议。该知情人士称，花旗集团目前正考虑采取法律行动，控告Wachovia违反排他性协议并指控富国银行进行不正当干扰。记者未能立即联系到花旗集团发言人就此作出评论。

而富国银行与Wachovia管理层则在上午的电话会议中对此作出回应，淡化了花旗集团方面的影响。富国银行董事长科瓦舍维奇表示，他认为富国银行与Wachovia间的交易较为稳妥，相信能最终完成。

Wachovia首席执行长斯蒂尔(Robert Steel)在回答有关该行与花旗集团的问题时指出，此事尚存有争议，还需以合理方式解决。而当被问及Wachovia是否与花旗集团签有具法律约束力的协议时，斯蒂尔给出了否定的回答。更多精彩文章及讨论，请光临枫下论坛 rolia.net